Другие продукты

Предлагаем Вашему вниманию готовые бизнес-планы и маркетинговые исследования:

Цель маркетингового исследования: анализ рынка премиальных продуктовых супермаркетов.

Совокупная выборка:
  1. «Азбука вкуса»;
  2. «Глобус Гурмэ»;
  3. «Бахетле»;
  4. «Седьмой Континент – Пять звезд»;
  5. «Алые Паруса»;
  6. «Зеленый Перекресток»;
  7. «Калинка Стокманн».


Период проведения исследования: апрель-май 2010 г.




Обзор исследования
Ключевой целью проекта является комплексный анализ сегмента премиальных продуктовых супермаркетов в разрезе количественных, качественных и стоимостных характеристик его функционирования.
Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:
  1. Составлены паспорта основных участников рынка;
  2. Выявлены ключевые характеристики формата «премиальный супермаркет» (в том числе по каждому участнику рынка);
  3. Проведено сравнение формата с типичным форматом «супермаркет»;
  4. Определен объем рынка премиальных супермаркетов в России и, в частности, в Москве;
  5. Определена динамика развития рынка в период с 2006 г. по 2009 г.;
  6. Выявлена географическая особенность расположения объектов сегмента;
  7. Выявлен уровень регионального проникновения сегмента;
  8. Проведена количественная и стоимостная сегментация рынка г. Москвы (отдельно по каждому участнику рынка в динамике с 2006 г. по 2009 г.);
  9. Определены инвестиционные показатели функционирования премиальных супермаркетов (объем инвестиций при открытии, срок окупаемости, структура операционных затрат и пр.);
  10. Оценено влияние кризиса на сегмент;
  11. Выявлены официальные планы развития компаний.

1. Паспорта основных участников рынка составлены посредством комплексного анализа первичных и вторичных данных:
  • мониторинг открытой информации в интернет и специализированных СМИ («Ведомости», «Коммерсантъ», «Мое дело. Магазин», «Современная торговля», «Секрет фирмы», «Компания», «Рейтер», «Точка продаж», «Sales Business», «Food Business», «Бизнес-журнал» и пр.);
  • мониторинг отраслевых интернет-порталов (retail.ru);
  • мониторинг годовых и ежеквартальных отчетов компаний;
  • специализированные базы данных финансовых показателей деятельности компаний.

Паспорта содержат информацию в разрезе количественных, стоимостных, маркетинговых и рыночных параметров функционирования сетей. Более подробный перечень рассматриваемых вопросов приведен в содержании исследования.

2. На основе составленных паспортов компаний были определены ключевые характеристики формата «премиальный супермаркет»:
  • торговая / общая площадь;
  • ширина ассортимента, товарная структура, доля non-food, особенности ассортиментного наполнения, доля импортных товаров;
  • средний чек и наценка, особенности ценообразования;
  • количество клиентов;
  • структура выручки;
  • особенности сегмента готовых блюд (доля в выручке магазина, широта ассортимента, принцип приготовления, новые решения и пр.);
  • инфраструктура премиальных супермаркетов, в том числе оказываемые дополнительные услуги;
  • объем инвестиций и сроки окупаемости;
  • пр.

3. Ранее проведенное компанией Inventica исследование форматов современной торговли в России позволило осуществить анализ формата «премиальный супермаркет» с прочими форматами продовольственной розницы (супермаркет, дискаунтер, магазин у дома и пр.)

4-5. Объем рынка выявлен на основе оценки компанией Inventica объема выручки операторов рынка. Оценка проведена в динамике с 2006 г. по 2009 г. В исследовании приводятся также прогнозы относительно развития рынка, построенные банковскими аналитиками в 2007 году, осуществляется сравнение фактических и прогнозных данных.

6. Географическая структура рынка привязана к Москве, рассмотрены 4 территориальные зоны: Садовое кольцо, Садовое кольцо – ТТК, ТТК – МКАД и за МКАД. По каждой зоне представлена следующая информация:
  • Количество объектов сети каждого участника рынка;
  • Доля объектов каждой сети, расположенных в исследуемой зоне (интерес представляет территориальная политика расположения супермаркетов сети);
  • Структура всех объектов, расположенных в исследуемой зоне, классифицируемая по игрокам рынка.

Объекты всех участников рынка нанесены на карту, что позволяет оценить в целом особенности территориального расположения премиальных магазинов, так и, в частности, выявить территориальную политику каждой сети.

7. Для каждого участника рынка приведена информация об уровне регионального проникновения, в том числе указаны озвученные планы регионального развития компаний.

8. Стоимостная сегментация рынка осуществлена на основе оценки компанией Inventica объема выручки операторов рынка, количественная – на основе данных о динамике развития компаний. Сегментирование проведено в динамике с 2006 г. по 2009 г. В исследуемый период выявлены структурные сдвиги, обозначены тенденции в развитии участников рынка.

9. Инвестиционные показатели деятельности премиальных супермаркетов выявлены на основе имеющихся данных о работе магазинов участников рынка.

10. Влияние кризиса на сегмент рассмотрено с точки зрения колебания трафика и среднего чека в сетях. Выявлены особенности promo-активности компаний в кризис, а также рассмотрены новые услуги премиальных супермаркетов, которые способствовали стабилизации, а в некоторых случаях и росту дохода компаний в кризис.

11. Приведена информация об озвученных участниками рынка планах развития, проведено сравнение фактических и прогнозных данных.




Структура отчета:
Содержание
Список таблиц
Список диаграмм
Список графиков
Список рисунков




Ключевые слова: маркетинговый анализ рынка премиальных продуктовых супермаркетов
Вернуться на страницу Маркетинговые исследования
Скачать демо-версию
Подробное описание | Оформить заказ