-
Маркетинговое исследование "Твердые бытовые отходы (ТБО) в России"
Маркетинговое исследование Скачать демо-версию
Дата: 02.03.2010
Объем: 143 стр., содержит 27 таблиц, 59 диаграмм и иллюстраций. К отчету прилагается база данных по рынку утилизации ТБО в формате MS Excel
Способ предоставления: в электронном виде
Стоимость: 39 000 руб.
Доставка: бесплатно (по Москве-курьером, РФ и СНГ-Почтой РФ)
КУПИТЬ
Позвоните по тел. (495) 629-6541 или (499) 743-5273 прямо сейчас и наши специалисты ответят на все Ваши вопросы
Круглосуточная поддержка: (926) 353-9690
Краткое описание маркетингового исследования рынка ТБО
-
Цель маркетингового исследования: анализ российского рынка твердых бытовых отходов (ТБО).
Источники информации
Базы данных:
• БД «Интерфакс»;
• БД отраслевого портала «Вторичное сырье»;
• БД отраслевого портала «Твердые бытовые отходы»;
• «One Source»;
• «Amadeus» (Bureau Van Dijk);
• «Dun & Bradstreet (D&B)»;
• «ISI» (Thomson Reuters).
СМИ:
• периодические газеты и журналы;
• отраслевые специализированные периодические издания;
• сайты информационных агентств;
• сайты компаний.
Интервью: • интервью с экспертами в области ТБО;
• интервью с участниками рынка и инвесторами;
• интервью с представителями кредитных организаций.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение с ТБО:
• Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства;
• международные соглашения;
• санитарные нормы и правила;
• региональные законодательные акты;
• стандарты и технические условия;
• ведомственные нормы и правила.
Статистическая информация:
• Федеральная служба государственной статистики;
• Федеральная антимонопольная служба;
• US Department of Commerce;
• DANCEE;
• ОЭСР;
• ICPP и пр.
Аналитическая информация:
• отчеты отраслевых научно-исследовательских институтов;
• отчеты аналитических агентств;
• данные экспертов;
• отчеты органов государственной власти;
• отчеты организаций по защите окружающей среды;
• собственные прогнозы и расчеты компании «Инвентика».
Обзор исследования
Ключевой целью проекта является оценка потенциала рынка управления ТБО в Российской Федерации с коммерческой точки зрения.
Для ответа на данный вопрос проведен анализ важнейших сегментов рынка управления ТБО и факторов, оказывающих на него непосредственное влияние, в т.ч.:
• производство ТБО;
• сбор ТБО;
• состав ТБО;
• методы переработки ТБО;
• существующие предприятия и инвестиционных проектов в области переработки ТБО;
• рынки вторичного сырья.
1. При анализе объемов производства ТБО в РФ были рассмотрены макроэкономические факторы, обуславливающие объемы производство ТБО, и проведен бенчмаркинг со странами Западной Европы, Америки и Азии, а для определения географических зависимостей был проведен анализ образования ТБО по регионам РФ (Рис. 1).
Рис. 1. Средний объем производства ТБО на 1 человека по странам
На основе полученной информации был сделан прогноз объемов образования ТБО на 2010-2015 гг.
2. На основе анализа данных по составу ТБО в РФ и бенчмаркинга со странами Европы была произведена оценка потенциальной ценности ТБО как источника вторсырья (Рис. 2).
Рис. 2. Сравнение удельной ценности ТБО, RUR за 1 куб. м
3. Сравнение систем сбора ТБО в РФ и экономически развитых странах показало текущую ситуацию со сбором ТБО в России и других странах мира, позволило оценить потенциал развития сегмента сбора и вывоза ТБО рынка управления ТБО и проблемы в данном направлении.
4. Анализ различных технологий переработки ТБО является ключевым для понимания перспектив развития российского рынка переработки и утилизации ТБО (Рис. 3).
Рис. 3. Способы утилизации ТБО
В исследовании показаны уровни использования различных методов утилизации ТБО в РФ и других странах мира, показаны сильные и слабые стороны различных технологий, дана оценка их влияния на окружающую среду.
Полученные данные легли в основу прогноза объемов рынка управления ТБО в РФ.
5. На основе данных по производству ТБО в РФ, по методам переработки, по тарифам на вывоз и утилизацию ТБО, а также информации по ценам на вторичное сырье, сделана оценка объема рынка управления ТБО по РФ в целом и по отдельным регионам, а также таких сегментов рынка управления ТБО, как:
• услуги по вывозу ТБО;
• услуги по утилизации и захоронению ТБО;
• продажа вторсырья, полученного из ТБО.
Дополнительно был произведен анализ основных проблем развития рынка управления ТБО и возможностей для дальнейшего роста.
Рис. 4. Способы утилизации ТБО по ФО РФ
В итоге на основе расчетной модели компании «Инвентика» с использованием полученных ранее данных и прогнозов развития макроэкономической ситуации МЭР РФ построен прогноз изменения объемов рынка ТБО и его сегментов на 2010-2015 гг.
6. Для получения объективной оценки уровня развития переработки ТБО в РФ проведен анализ действующих предприятий по переработке ТБО на основе различных источников информации, в т.ч. СМИ, отчетов органов государственной власти, аналитических агентств и данных экспертов.
Анализ проектов по переработке ТБО в РФ, находящих в стадии разработки ИРД, проектирования и строительства позволил оценить уровень инвестиционной активности, объемы инвестиций и планируемый объем ввода мощностей по переработке ТБО в разрезе регионов и технологий.
Рис. 5. Распределение инвестиций по типам и регионам
7. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели более 150 компаний, работающих в сфере управления ТБО.
Анализ проведен по следующим направлениям:
• размер компаний (доходы, активы, численность персонала);
• рентабельность (по EBITDA, по чистой прибыли);
• оборачиваемость активов и собственного капитала;
• доля собственных средств.
Рис. 6. Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
8. В заключение проведен анализ текущего состояния и перспектив развития рынков вторичных ресурсов в РФ, в т.ч.:
• рынок стеклобоя;
• рынок макулатуры;
• рынок текстильных отходов;
• рынок лома черных металлов;
• рынок лома цветных металлов;
• рынок полимерных отходов.
Базы данных
В дополнение к исследованию прилагается база данных в формате MS Excel, состоящая из следующих разделов:
• база данных действующих и проектируемых предприятий по переработке ТБО (216 компаний и проектов);
• база данных тарифов по вывозу и утилизации ТБО в различных регионах РФ (527 тарифов);
• объемы производства ТБО по регионам РФ и оценка региональным рынков управления ТБО;
• состав ТБО в различных регионах РФ и странах мира;
• нормативы образования ТБО в регионах РФ;
• база данных компаний – потенциальных покупателей вторсырья (в т.ч. макулатура, текстильные отходы, стеклобой, полимерные отходы, черный и цветной металлический лом) (342 компании)
Используемые форматы БД:
1. База данных данных действующих и проектируемых предприятий по переработке
• Федеральный округ
• Регион
• Город
• Год постройки/плановый год пуска
• Текущий статус
• Мощность, тыс. т в год
• Технология
• Инвестор/инициатор
• Оборудование
• Рабочие места
• Площадь, Га
• Стоимость, млн. RUR
• Извлечение вторсырья
• Балластные фракции
• Производство э/э
• Производство тепловой энергии
• Комментарии
• Дата последнего обновления информации
• Источник информации
2. База данных тарифов по вывозу и утилизации ТБО в различных регионах РФ
• Регион
• Город
• Компания
• Вид услуги
• Тип клиентов
• Год
• Тариф за кв.м в год
• Тариф за чел в месяц
• Тариф за 1 куб.м
• Дата начала действия
• Основание
3. Объемы производства ТБО по регионам РФ и оценка региональным рынков управления ТБО:
• Производств ТБО в 2008 году, тыс. куб. м
• Объем рынка утилизации ТБО в 2009 году, тыс. руб.
• Объем рынка вывоза ТБО в 2009 году, тыс. руб.
• Объем рынка продажи вторсырья из ТБО в 2009 году, тыс. руб.
4. Состав ТБО в различных регионах РФ и странах мира:
• Регион/Город
• Источник
• Год
• Состав (черные металлы, цветные металлы, стекло, пластмасса, бумага, картон, пищевые отходы, дерево, текстиль, кожа, резина, камни, керамика и прочее)
5. Нормативы образования ТБО в регионах РФ:
• Регион
• Город
• Основание
• Год
• Норма накопления ТБО, куб. м на 1 чел в год
6. База данных компаний – потенциальных покупателей вторсырья (в т.ч. макулатура, текстильные отходы, стеклобой, полимерные отходы, черный и цветной металлический лом)
• Компания
• Регион
• Адрес
• Телефон
• E-mail
• Сайт
Структура отчета:
Содержание
Список таблиц
Список иллюстраций
Глава 1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 Твердые отходы 9 Твердые бытовые отходы (ТБО) 9 Глава 2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТБО 11 Объемы производства ТБО в мире 11 Факторы образования ТБО 12 Производство ТБО в РФ 15 Прогноз производства ТБО в РФ 19 Глава 3. СОСТАВ ТБО 20 Закономерности в составе ТБО 20 Cостав ТБО в РФ 21 Сравнительный анализ ценности ТБО 22 Глава 4. СБОР ТБО 24 Ситуация со сбором ТБО в мире 24 Раздельный сбор ТБО в Европе 25 Германия 25 Швейцария 26 Швеция 27 Чехия 27 Болгария 28 Сбор ТБО в РФ 28 Используемые технологии 29 Раздельный сбор отходов 29 Глава 5. ПЕРЕРАБОТКА ТБО 31 Современные методы переработки ТБО 31 Захоронение ТБО 33 Свалки 33 Полигоны 33 Полигоны со сбором биогаза 34 Термические методы утилизации ТБО 37 Метод открытого горения 37 Промышленное сжигание 37 Пиролиз 39 Газификация 39 Прочие термические методы утилизации ТБО 40 Биологические методы утилизации ТБО 41 Рециклинг 42 Глава 6. ОБЪЕМ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ ТБО 45 Текущее состояние рынка 45 Текущий объем рынка 45 Основные сегменты рынка 45 Региональная структура рынка 47 Тенденции развития рынка 49 Проблемы рынка управления ТБО 49 Возможности для роста 51 Прогноз развития рынка 54 Глава 7. МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ В РФ 56 Действующие предприятия 56 Региональная и технологическая структура 56 Центральный федеральный округ 59 Северо-Западный федеральный округ 60 Южный федеральный округ 60 Приволжский федеральный округ 61 Уральский федеральный округ 63 Сибирский федеральный округ 63 Дальневосточный федеральный округ 64 Проектируемые предприятия 65 Региональная и технологическая структура 65 Центральный федеральный округ 69 Северо-Западный федеральный округ 74 Южный федеральный округ 76 Приволжский федеральный округ 79 Уральский федеральный округ 83 Сибирский федеральный округ 84 Дальневосточный федеральный округ 87 Глава 8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 88 Крупнейшие компании в сфере управления отходами 88 Финансово-экономические показатели 89 Выборка компаний 89 Рентабельность по EBITDA 91 Рентабельность по чистой прибыли 92 Обрачиваемость активов 93 Обрачиваемость собственного капитала 94 Доля собственных средств 95 Персонал 95 Глава 9. РЫНОК ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ 100 Рынок стеклобоя 100 Описание Продукта 100 Применение стеклобоя 102 Объем рынка стеклобоя 104 Основные покупатели стеклобоя 105 Цены на стеклобой 107 Рынок текстильных отходов 108 Описание продукта 108 Применение текстильных отходов 112 Переработка текстильных отходов 113 Объем рынка текстильных отходов 114 Цены на текстильные отходы 114 Рынок лома черных металлов 115 Описание продукта 115 Значение переработки лома черных металлов 123 Сбор лома черных металлов и основные игроки 123 Цены на лом черных металлов 125 Рынок лома цветных металлов 127 Описание продукта 127 Рынок медного лома 127 Рынок алюминиевого лома 128 Цены на лом цветных металлов 128 Рынок макулатуры 129 Описание продукта 129 Потребление макулатуры 130 Цены на макулатуру 131 Рынок полимерных отходов 133 Описание продукта 133 Утилизация полимерных отходов 135 Объем рынка полимерных отходов 137 Цены на полимерные отходы 138 Глава 10. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INVENTICA 142 Таблица 1. Сравнение объемов вредных веществ при сжигании и газификации ТБО Таблица 2. Мусороперерабатывающие предприятия в ЦФО Таблица 3. Мусороперерабатывающие предприятия в СЗФО Таблица 4. Мусороперерабатывающие предприятия в ЮФО Таблица 5. Мусороперерабатывающие предприятия в ПФО Таблица 6. Мусороперерабатывающие предприятия в УФО Таблица 7. Мусороперерабатывающие предприятия в CФО Таблица 8. Мусороперерабатывающие предприятия в ДФО Таблица 9. Проекты по переработке ТБО в ЦФО Таблица 10. Проекты по переработке ТБО в СЗФО Таблица 11. Проекты по переработке ТБО в ЮФО Таблица 12. Проекты по переработке ТБО в ПФО Таблица 13. Проекты по переработке ТБО в УФО Таблица 14. Проекты по переработке ТБО в СФО Таблица 15. Проекты по переработке ТБО в ДФО Таблица 16. 5 крупнейших компаний в сфере управления отходами Таблица 17. Марки стеклобоя Таблица 18. Сорта стеклобоя Таблица 19. Цены на стеклобой (июль 2009 – январь 2010 г.) Таблица 20. Марки ветоши Таблица 21. Цены на ветошь (июнь-декабрь 2009г.) Таблица 22. Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам (согласно ГОСТ 2787-75) Таблица 23. Показатели качества вторичных металлов по их составу, степени чистоты, габаритам и массе Таблица 24. Цены на лом черных металлов (август-декабрь 2009г.) Таблица 25. Цены на лом цветных металлов (июль 2009 - январь 2010 г.) Таблица 26. Цены на макулатуру (октябрь 2009 – январь 2010 г.) Таблица 27. Цены на полимерные отходы (январь 2010 г.) Рис. 1. Основные типы твердых отходов Рис. 2. Образование ТБО по странам мира, 2007 Рис. 3. Средний объем ТБО на 1 человека в год, 2004-2007 Рис. 4. Корреляция между объемом ТБО и численностью населения в США, 1960-1993 Рис. 5. Корреляция между объемами ТБО и ВВП на душу населения в США, 1960-1993 гг. Рис. 6. Корреляция между объемами ТБО и ВВП на душу населения в Китае, 1980-1998 гг. Рис. 7. Корреляция между объемом ТБО и ВВП (по паритету покупательной способности) Рис. 8. Производство ТБО по федеральным округам, 2005 Рис. 9. Регионы – крупнейшие производители ТБО, 2005 Рис. 10. Производство ТБО на 1 человека в год, 2005 Рис. 11. Корреляция между ВРП и объемом производства ТБО Рис. 12. Прогноз объемов производства ТБО в РФ в 2009-2015 гг. Рис. 13. Состав ТБО Рис. 14. Средний состав ТБО в различных странах (по мокрому весу), 2006 Рис. 15. Морфологический состав ТБО в РФ, 1999-2004 Рис. 16. Ценность 1 куб. м ТБО в различных регионах Рис. 17. Охват системой сбора ТБО в различных странах мира, 2008 Рис. 18. Охват населения отдельных регионов РФ системой сбора ТБО, 2008 Рис. 19. Способы утилизации ТБО Рис. 20. Наиболее распространенные методы утилизации ТБО в странах мира Рис. 21. Захоронение ТБО на свалках Рис. 22. Захоронение ТБО на полигонах Рис. 23. Состав биогаза Рис. 24. Сжигание (incineration) ТБО в странах мира Рис. 25. Компостирование ТБО в странах мира Рис. 26. Рециклинг ТБО в странах мира Рис. 27. Переработка ТБО в федеральных округах РФ Рис. 28. Доли сегментов рынка управления ТБО (2009 г.) Рис. 29. Региональные сегменты рынка управления ТБО в РФ (2009 г.) Рис. 30. Сегменты рынка управления ТБО в федеральных округах РФ (2009 г.) Рис. 31. Сегменты рынка управления ТБО по федеральных округам РФ (2009 г.) Рис. 32. Прогноз объема рынка управления ТБО в РФ в 2009-2015 гг. Рис. 33. Прогноз сегментации рынка утилизации ТБО в РФ в 2009-2015 гг. Рис. 34. Мощности по переработке ТБО на территории РФ, 2009 Рис. 35. Распределение мощностей по переработке ТБО по типам используемых технологий, 2009 Рис. 36. Распределение мощностей по переработке ТБО по федеральным округам, 2009 Рис. 37. Распределение мощностей по переработке ТБО по федеральным округам по типам используемых технологий, 2009 Рис. 38. Проектные мощности по переработке ТБО, 2009 Рис. 39. Распределение проектных мощностей по переработке ТБО по типам и федеральным округам, 2009 Рис. 40. Планируемые инвестиции в мощности по переработке ТБО, 2009 Рис. 41. Планируемые инвестиции в мощности по переработке ТБО по типам и федеральным округам, 2009 Рис. 42. Сравнение удельных инвестиций на создание мощностей по переработке ТБО различных типов Рис. 43. Сортировочный конвейер и барабан-грохот на МПЗ в г. Электросталь (Московская область) Рис. 44. МПЗ в г. Электросталь (Московская область) в стадии строительства (октябрь 2008 г.) Рис. 45. Выборка компаний для анализа Рис. 46. Размер активов компаний выборки, тыс. EUR Рис. 47. Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % Рис. 48. Рентабельность по чистой прибыли (net income margin), % Рис. 49. Оборачиваемость активов Рис. 50. Оборачиваемость собственного капитала Рис. 51. Доля собственных средств в капитале Рис. 52. Доходы на 1 человека, тыс. EUR Рис. 53. Активы на 1 человека, тыс. EUR Рис. 54. ФОТ на 1 человека, тыс. EUR Рис. 55. Доля ФОТ в расходах, % Рис. 56. Марки стеклобоя Рис. 57. Производство пищевой стеклотары в РФ Рис. 58. Производство основных типов пищевой стеклотары по федеральным округам РФ Рис. 59. Потребление российского лома черных металлов
Ключевые слова: исследование рынка твердых бытовых отходов, ТБО
Вернуться на страницу Маркетинговые исследования
Скачать демо-версию
Краткое описание маркетингового исследования рынка ТБО в России | Оформить заказ
Наши Топ-Клиенты:
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспертное мнение Inventica в СМИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консалтинговя компания Inventica - это бизнес планирование,готовые бизнес-планы,маркетинговые исследования и управленческое консультирование
Copyright © 2012 Inventica