Цель маркетингового исследования: анализ российского рынка твердых бытовых отходов (ТБО).

Источники информации
Базы данных:
  • БД «Интерфакс»;
  • БД отраслевого портала «Вторичное сырье»;
  • БД отраслевого портала «Твердые бытовые отходы»;
  • «One Source»;
  • «Amadeus» (Bureau Van Dijk);
  • «Dun & Bradstreet (D&B)»;
  • «ISI» (Thomson Reuters).

СМИ:
  • периодические газеты и журналы;
  • отраслевые специализированные периодические издания;
  • сайты информационных агентств;
  • сайты компаний.

Интервью:   • интервью с экспертами в области ТБО;
  • интервью с участниками рынка и инвесторами;
  • интервью с представителями кредитных организаций.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение с ТБО:
  • Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства;
  • международные соглашения;
  • санитарные нормы и правила;
  • региональные законодательные акты;
  • стандарты и технические условия;
  • ведомственные нормы и правила.

Статистическая информация:
  • Федеральная служба государственной статистики;
  • Федеральная антимонопольная служба;
  • US Department of Commerce;
  • DANCEE;
  • ОЭСР;
  • ICPP и пр.

Аналитическая информация:
  • отчеты отраслевых научно-исследовательских институтов;
  • отчеты аналитических агентств;
  • данные экспертов;
  • отчеты органов государственной власти;
  • отчеты организаций по защите окружающей среды;
  • собственные прогнозы и расчеты компании «Инвентика».




Обзор исследования
Ключевой целью проекта является оценка потенциала рынка управления ТБО в Российской Федерации с коммерческой точки зрения.
Для ответа на данный вопрос проведен анализ важнейших сегментов рынка управления ТБО и факторов, оказывающих на него непосредственное влияние, в т.ч.:
  • производство ТБО;
  • сбор ТБО;
  • состав ТБО;
  • методы переработки ТБО;
  • существующие предприятия и инвестиционных проектов в области переработки ТБО;
  • рынки вторичного сырья.

1. При анализе объемов производства ТБО в РФ были рассмотрены макроэкономические факторы, обуславливающие объемы производство ТБО, и проведен бенчмаркинг со странами Западной Европы, Америки и Азии, а для определения географических зависимостей был проведен анализ образования ТБО по регионам РФ (Рис. 1).


Рис. 1. Средний объем производства ТБО на 1 человека по странам

На основе полученной информации был сделан прогноз объемов образования ТБО на 2010-2015 гг.

2. На основе анализа данных по составу ТБО в РФ и бенчмаркинга со странами Европы была произведена оценка потенциальной ценности ТБО как источника вторсырья (Рис. 2).


Рис. 2. Сравнение удельной ценности ТБО, RUR за 1 куб. м

3. Сравнение систем сбора ТБО в РФ и экономически развитых странах показало текущую ситуацию со сбором ТБО в России и других странах мира, позволило оценить потенциал развития сегмента сбора и вывоза ТБО рынка управления ТБО и проблемы в данном направлении.

4. Анализ различных технологий переработки ТБО является ключевым для понимания перспектив развития российского рынка переработки и утилизации ТБО (Рис. 3).


Рис. 3. Способы утилизации ТБО

В исследовании показаны уровни использования различных методов утилизации ТБО в РФ и других странах мира, показаны сильные и слабые стороны различных технологий, дана оценка их влияния на окружающую среду.
Полученные данные легли в основу прогноза объемов рынка управления ТБО в РФ.

5. На основе данных по производству ТБО в РФ, по методам переработки, по тарифам на вывоз и утилизацию ТБО, а также информации по ценам на вторичное сырье, сделана оценка объема рынка управления ТБО по РФ в целом и по отдельным регионам, а также таких сегментов рынка управления ТБО, как:
  • услуги по вывозу ТБО;
  • услуги по утилизации и захоронению ТБО;
  • продажа вторсырья, полученного из ТБО.

Дополнительно был произведен анализ основных проблем развития рынка управления ТБО и возможностей для дальнейшего роста.


Рис. 4. Способы утилизации ТБО по ФО РФ

В итоге на основе расчетной модели компании «Инвентика» с использованием полученных ранее данных и прогнозов развития макроэкономической ситуации МЭР РФ построен прогноз изменения объемов рынка ТБО и его сегментов на 2010-2015 гг.

6. Для получения объективной оценки уровня развития переработки ТБО в РФ проведен анализ действующих предприятий по переработке ТБО на основе различных источников информации, в т.ч. СМИ, отчетов органов государственной власти, аналитических агентств и данных экспертов.
Анализ проектов по переработке ТБО в РФ, находящих в стадии разработки ИРД, проектирования и строительства позволил оценить уровень инвестиционной активности, объемы инвестиций и планируемый объем ввода мощностей по переработке ТБО в разрезе регионов и технологий.


Рис. 5. Распределение инвестиций по типам и регионам

7. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели более 150 компаний, работающих в сфере управления ТБО.
Анализ проведен по следующим направлениям:
  • размер компаний (доходы, активы, численность персонала);
  • рентабельность (по EBITDA, по чистой прибыли);
  • оборачиваемость активов и собственного капитала;
  • доля собственных средств.


Рис. 6. Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %

8. В заключение проведен анализ текущего состояния и перспектив развития рынков вторичных ресурсов в РФ, в т.ч.:
  • рынок стеклобоя;
  • рынок макулатуры;
  • рынок текстильных отходов;
  • рынок лома черных металлов;
  • рынок лома цветных металлов;
  • рынок полимерных отходов.




Базы данных
В дополнение к исследованию прилагается база данных в формате MS Excel, состоящая из следующих разделов:
  • база данных действующих и проектируемых предприятий по переработке ТБО (216 компаний и проектов);
  • база данных тарифов по вывозу и утилизации ТБО в различных регионах РФ (527 тарифов);
  • объемы производства ТБО по регионам РФ и оценка региональным рынков управления ТБО;
  • состав ТБО в различных регионах РФ и странах мира;
  • нормативы образования ТБО в регионах РФ;
  • база данных компаний – потенциальных покупателей вторсырья (в т.ч. макулатура, текстильные отходы, стеклобой, полимерные отходы, черный и цветной металлический лом) (342 компании)

Используемые форматы БД:
1. База данных данных действующих и проектируемых предприятий по переработке
  • Федеральный округ
  • Регион
  • Город
  • Год постройки/плановый год пуска
  • Текущий статус
  • Мощность, тыс. т в год
  • Технология
  • Инвестор/инициатор
  • Оборудование
  • Рабочие места
  • Площадь, Га
  • Стоимость, млн. RUR
  • Извлечение вторсырья
  • Балластные фракции
  • Производство э/э
  • Производство тепловой энергии
  • Комментарии
  • Дата последнего обновления информации
  • Источник информации

2. База данных тарифов по вывозу и утилизации ТБО в различных регионах РФ
  • Регион
  • Город
  • Компания
  • Вид услуги
  • Тип клиентов
  • Год
  • Тариф за кв.м в год
  • Тариф за чел в месяц
  • Тариф за 1 куб.м
  • Дата начала действия
  • Основание

3. Объемы производства ТБО по регионам РФ и оценка региональным рынков управления ТБО:
  • Производств ТБО в 2008 году, тыс. куб. м
  • Объем рынка утилизации ТБО в 2009 году, тыс. руб.
  • Объем рынка вывоза ТБО в 2009 году, тыс. руб.
  • Объем рынка продажи вторсырья из ТБО в 2009 году, тыс. руб.

4. Состав ТБО в различных регионах РФ и странах мира:
  • Регион/Город
  • Источник
  • Год
  • Состав (черные металлы, цветные металлы, стекло, пластмасса, бумага, картон, пищевые отходы, дерево, текстиль, кожа, резина, камни, керамика и прочее)

5. Нормативы образования ТБО в регионах РФ:
  • Регион
  • Город
  • Основание
  • Год
  • Норма накопления ТБО, куб. м на 1 чел в год

6. База данных компаний – потенциальных покупателей вторсырья (в т.ч. макулатура, текстильные отходы, стеклобой, полимерные отходы, черный и цветной металлический лом)
  • Компания
  • Регион
  • Адрес
  • Телефон
  • E-mail
  • Сайт




Структура отчета:
Содержание
Список таблиц
Список иллюстраций




Ключевые слова: исследование рынка твердых бытовых отходов, ТБО
Вернуться на страницу Маркетинговые исследования
Скачать демо-версию

Подробное описание маркетингового исследования рынка ТБО в России | Оформить заказ